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Video-Übersicht: Der Bereich Dokumente (Invoices) in profitize
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie im Bereich Dokumente (Invoices) Ihre Rechnungen, Lieferscheine und Zahlungsabgleiche effizient verwalten, filtern und Transaktionen zuweisen.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
- Erweiterte Filterleiste: Filtern Sie Ihre Belege gezielt nach Lieferanten, Zahlungsfluss (Eingehend/Ausgehend), Status (Bezahlt, Unbezahlt, Teilweise bezahlt, Überfällig) oder benutzerdefinierten Zeiträumen.
- Suche & Export: Nutzen Sie die Freitextsuche nach Stichwörtern oder Rechnungsnummern und exportieren Sie Listen als PDF oder laden Sie einzelne Belege direkt herunter.
- Strukturierte Rechnungsübersicht: Behalten Sie alle wichtigen Kennzahlen wie Rechnungsnummer, Lieferant, Gesamtbetrag, Fälligkeitsdatum und Status in einer klaren Tabellenansicht im Blick.
- Posten-Details (Zeilenansicht): Klappen Sie Rechnungszeilen auf, um Einzelpositionen inklusive Beschreibung, Menge, Kategorie, Bereich, Zeitaufteilung und Steuersatz einzusehen.
- Automatischer Transaktionsabgleich (Info-Button): Nutzen Sie die intelligente Zahlungszuordnung, bei der profitize automatisch nach passenden Transaktionen sucht oder eine manuelle Suche nach Verwendungszweck, Gegenseite oder IBAN ermöglicht.