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Video tutorial: La sezione Documenti (fatture) in profitize
In questo video scoprirete come gestire, filtrare e assegnare in modo efficiente le vostre fatture, le bolle di consegna e le riconciliazioni dei pagamenti nella sezione Documenti (Fatture).
Panoramica delle funzioni principali:
- Barra di filtro avanzata: filtrate i vostri documenti in modo mirato per fornitore, flusso di pagamento (in entrata/in uscita), stato (pagato, non pagato, pagato in parte, scaduto) o periodi definiti dall’utente.
- Ricerca ed esportazione: utilizzate la ricerca a testo libero per parole chiave o numeri di fattura ed esportate gli elenchi in formato PDF oppure scaricate direttamente i singoli documenti.
- Panoramica strutturata delle fatture: tenete sotto controllo tutti i dati chiave, come numero di fattura, fornitore, importo totale, data di scadenza e stato, in una chiara visualizzazione tabellare.
- Dettagli delle voci (vista a righe): espandete le righe della fattura per visualizzare le singole voci, comprese descrizione, quantità, categoria, area, ripartizione temporale e aliquota fiscale.
- Riconciliazione automatica delle transazioni (pulsante Info): utilizzate l’assegnazione intelligente dei pagamenti, grazie alla quale profitize cerca automaticamente le transazioni corrispondenti o consente una ricerca manuale per causale, controparte o IBAN.